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首单配套信用风险缓释凭证商用车融资租赁ABN项

文章来源:    时间:2021-01-01

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  日前,凯京科技旗下商用车融资租赁平台——凯京租赁作为发起机构的“凯京融资租赁(上海)有限

  据悉,入池基础资产为凯京租赁商用车售后回租业务形成的租赁债权及其附属担保权益,项目注册额度8亿元,首期发行规模2.01亿元。其中,优先A级占比79.70%,评级AAA;优先B级占比10.46%,评级AA+。本期项目由中金公司担任牵头主承销商及簿记管理人,浦发银行担任联席主承销商,中航信托担任发行载体管理机构,网商银行为本期项目提供资金监管服务。

  据了解,该项目系首单配套CRMW(“信用风险缓释凭证”)的商用车融资租赁ABN项目,主承销商作为发起机构提供了“ABN+信用风险缓释凭证”的综合融资解决方案,通过向优先B级票据的投资者提供信用保护,信用风险在市场参与者之间实现了优化配置,投资者积极性进一步提高,从而支持项目顺利发行。项目募集资金将用于物流行业商用车融资租赁业务投放,CRMW的配套创设有效支持了凯京科技的融资活动,间接促进凯京向小微物流企业及个人提供普惠金融服务,便利小微企业融资,具有良好的社会效应。

  此外,该项目在交易商协会ABN注册制发行的基础上进一步引入模拟池发行结构。模拟池发行结构一方面有效平滑了基础资产现金流形态,缓解了汽车租赁资产回款较快引起的本金摊还严重不均,满足投资者需求;另一方面,其带来的发行时点选择的灵活性与注册制发行共同降低了凯京科技的发行成本,提高资产使用效率,优化公司融资成本。

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